ファイナンシャルプランニング業務

人生のイベントを考え、お金のこと、財産のことをアドバイスし、皆さん自身が向かう目標を叶えるため、一緒に伴走するお仕事です。
我々は、倫理、金融商品(銀行・証券･保険)、不動産、相続、税金、社会保険などを学習し、資格を取得しております。
①資産を守る工夫のアドバイス②相続・贈与などの基本知識③専門家の紹介
などが主な業務です。
ｉＤｅＣｏや積立ＮＩＳＡなどでの投資に際しては、「環境・社会・企業統治に配慮している企業を重視・選別して行うESG投資」に注目が集まっております。
又、こんな時代、不動産投資も活発化しておりますが、多額の債務により、収支バランスが崩れ、破綻も考えられます。安全運転もアドバイスしています。※
現在、個別相談を行っております。事前のご予約を頂ければと存じます。
モーニングセミナーのようなモノも準備中ですので、その節は、どうか奮ってご参加下さい。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ＣＦＰ　丹野　弘

※参考
　ブログ「築47年の中古格安マンションを買ってみた！」